*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、身份证号码、职业、客户类型等 |
2 | 排队管理 | 排队号码、排队时间、预计等待时间、客户人数、客户备注、排队状态等 |
3 | 叫号管理 | 叫号号码、叫号时间、叫号窗口、叫号状态、叫号方式等 |
4 | 客户评价 | 评价编号、客户姓名、评价时间、评价内容、评价星级、评价状态、客服回复等 |
5 | 客户预约 | 预约编号、预约时间、预约客户姓名、预约客户电话、预约事项、预约状态等 |
6 | 客户投诉 | 投诉编号、客户姓名、投诉时间、投诉内容、投诉状态、处理结果等 |
7 | 客户信件 | 信件编号、客户姓名、信件标题、信件内容、信件状态等 |
8 | 客户流失分析 | 客户姓名、客户电话、客户地址、流失原因、流失时间、客户价值评级等 |
9 | 客户标签管理 | 标签编号、标签名称、标签说明、关联客户数、创建时间、修改时间等 |
10 | 客户分析报告 | 报告编号、报告名称、报告日期、报告类型、报告内容、分析结果、报告状态等 |
11 | 客户群体管理 | 群体编号、群体名称、群体描述、关联客户数、创建时间、修改时间等 |
12 | 客户关怀计划 | 关怀计划编号、关怀计划名称、计划内容、计划时间、计划状态、负责人等 |
13 | 客户合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同金额、合同开始日期、合同结束日期、合同状态、合同备注等 |
14 | 客户积分管理 | 客户姓名、客户电话、当前积分、累计积分、积分来源、积分兑换记录等 |
15 | 客户咨询管理 | 咨询编号、客户姓名、咨询时间、咨询内容、咨询状态、客服处理记录等 |
16 | 客户投资组合 | 投资组合编号、客户姓名、组合主题、组合类型、组合金额、组合状态等 |
17 | 客户任务管理 | 任务编号、任务标题、负责人、客户姓名、任务开始日期、任务结束日期、完成状态等 |
18 | 客户会议管理 | 会议编号、会议主题、会议时间、会议地点、参会人员、会议备注等 |
19 | 客户资产管理 | 客户姓名、客户电话、资产类型、资产金额、资产评估时间、资产状态、资产备注等 |
20 | 客户订阅管理 | 订阅编号、客户姓名、订阅内容、订阅时间、订阅状态、取消订阅时间等 |